編者按 德國是歐盟主要化學(xué)品生產(chǎn)國。關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，德國化工行業(yè)的前景并不樂觀。然而，從當(dāng)前的企業(yè)行為來看，盡管德國基礎(chǔ)化學(xué)品市場正在萎縮，精細(xì)化學(xué)品的投資依然火熱，整體化工行業(yè)的轉(zhuǎn)型進(jìn)程明顯加快。得益于此，德國仍將是與美國和日本一樣具有吸引力的化工生產(chǎn)基地。近期，本刊特邀請(qǐng)德國聯(lián)邦外貿(mào)與投資署相關(guān)人士就其化學(xué)品行業(yè)發(fā)展情況于讀者交流，以供參考。

過去20年，全球化工市場發(fā)展迅速，銷售額從2003年的1.62萬億歐元增至2023年的5.95萬億歐元，年均增長率為6%。然而，這一增長主要得益于中國市場。與所有其他老牌工業(yè)化地區(qū)一樣，歐盟27國的化工行業(yè)在全球范圍內(nèi)失去了市場份額，從2003年的33%降至2023年的13%。盡管如此，歐洲化學(xué)工業(yè)在此期間仍實(shí)現(xiàn)了年均1%的增長，歐盟化學(xué)品市場的營業(yè)額從5340億歐元增至6550億歐元。

在歐盟27國中，德國化工行業(yè)多年來一直處于領(lǐng)先地位，2023年的銷售額約占?xì)W洲總銷售額的三分之一。德國化工市場對(duì)外國投資（FDI）同樣具有吸引力。FDI Markets的分析表明，2019至2023年，歐盟的大部分外國化工投資都在德國實(shí)現(xiàn)。無論是在出口額還是在歐洲專利局的專利申請(qǐng)方面，德國化學(xué)工業(yè)同樣取得了成功，在全球國家排名中均位居第三。

但從經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看，2022年，德國化工銷售額短暫增長至2020億歐元，但在2023年又明顯下降至1670億歐元，2024年的銷售額與2023年相似。

在基礎(chǔ)化學(xué)品方面，2024年基礎(chǔ)化學(xué)品的產(chǎn)量比2023年增加了8%，但還不能彌補(bǔ)前幾年約25%的大幅下降?；A(chǔ)化學(xué)品部門產(chǎn)量的下降不是短期現(xiàn)象，自2015年以來，德國該部門的產(chǎn)量一直在減少，尤其是乙烯、丙烯和氯氣等重要的基礎(chǔ)化學(xué)品。這些化學(xué)品在化工行業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造中占有重要份額，它們的產(chǎn)量分別下降了約四分之一。

這一問題也反映在基礎(chǔ)化學(xué)品的投資活動(dòng)中。在已公布的投資項(xiàng)目中，只有一項(xiàng)是英力士公司在馬爾投資新建的年產(chǎn)75萬噸異丙苯工廠，并已于2023年投產(chǎn)。此外，兩家使用生物原料而非石化原料的新大型工廠也引人注目。一個(gè)是位于Zeitz的CropEnergies生產(chǎn)廠，每年利用生物乙醇生產(chǎn)5.5萬噸醋酸乙酯；另一個(gè)是位于Leuna的UPM新廠，每年利用櫸木生產(chǎn)22萬噸乙二醇和丙二醇。

目前，德國基礎(chǔ)化學(xué)品投資在所有投資中的占比已從約三分之一降至十分之一。波士頓咨詢公司（BCG）和德國化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)（VCI）最近發(fā)布的一份關(guān)于德國作為工業(yè)基地的研究報(bào)告也反映了這一點(diǎn)，在接受調(diào)查的約300家化工企業(yè)中，74%的企業(yè)表示不太可能或極不可能在德國擴(kuò)大生產(chǎn)。

與基礎(chǔ)化學(xué)品形成鮮明對(duì)比的是，特種化學(xué)品領(lǐng)域的投資活動(dòng)十分活躍，該領(lǐng)域的投資約占德國化工近期所有投資的三分之二。

在特種化學(xué)品領(lǐng)域，目前最引人關(guān)注的增長市場是電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型。僅在德國，2023年就有約150萬輛電動(dòng)汽車新登記注冊(cè)，比上一年多50萬輛。根據(jù)德國政府的計(jì)劃，到2030年，電動(dòng)汽車的數(shù)量將增加到1500萬輛。

化工行業(yè)能為汽車制造商提供黏合劑和塑料等產(chǎn)品。作為個(gè)人交通電氣化的一部分，目前正在增加用于電池生產(chǎn)的各種陽極和陰極材料以及電解質(zhì)。

鋰離子電池生產(chǎn)和半導(dǎo)體行業(yè)是特別有前景的市場。例如，巴斯夫已于2023年在施瓦茨海德投產(chǎn)了一家以鎳、錳和鈷為基礎(chǔ)的鋰離子電池正極材料生產(chǎn)廠。此外，AMG Lithium公司已建成歐洲首家年產(chǎn)2萬噸電池級(jí)氫氧化鋰的大型工廠，并已投入運(yùn)營，投資額達(dá)1.4億歐元。

電動(dòng)汽車還通過電池回收利用為化工行業(yè)開辟了一個(gè)同樣巨大且極具吸引力的增長市場。2024年年底，梅賽德斯—奔馳與Primobius合作，在庫本海姆建成了第一家此類回收廠，年處理能力超過2500噸。cylib公司正在多爾馬根化工園區(qū)建設(shè)第二家年產(chǎn)量為1萬噸的工廠。德國北萊茵-威斯特法倫州將為此提供數(shù)千萬歐元的資金支持。該廠計(jì)劃于2026年投產(chǎn)，屆時(shí)將創(chuàng)造170個(gè)工作崗位。

半導(dǎo)體化學(xué)品領(lǐng)域的投資活動(dòng)也可歸于特種化學(xué)品。德國是歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的中心，擁有博世、GlobalFoundries和英飛凌等公司。針對(duì)這一市場，瓦克擴(kuò)建了位于博格豪森的現(xiàn)有工廠，用于將氯化氫氣體的純度提高到99.9995%。位于比特費(fèi)爾德的Silicon Products公司也建立了一座年產(chǎn)400噸至600噸高純度碳化硅的工廠，以滿足不斷增長的半導(dǎo)體市場的需求。

德國化工行業(yè)將利用其創(chuàng)新潛力克服當(dāng)前的挑戰(zhàn)，并為新市場開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品。德國在高水平的創(chuàng)新、生產(chǎn)力和資源效率上仍有優(yōu)勢(shì)，仍將是與美國和日本一樣具有吸引力的化工生產(chǎn)基地。

作者：德國聯(lián)邦外貿(mào)與投資署 Thorsten Bug